回歸A股不足10個月，鄭州銀行又定增募資60億元。

7月17日，鄭州銀行發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過10億股，募集資金不超過人民幣60億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充該行核心一級資本。

鄭州銀行稱，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為不超過10名(含10名)特定投資者，包括鄭州控股、百瑞信托、國原貿(mào)易三家老股東在內(nèi)。時代周報記者梳理，上述三位股東均為鄭州銀行關(guān)聯(lián)法人，本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。若本次非公開發(fā)行股份數(shù)量按發(fā)行上限進行測算，發(fā)行完成后上述三大股東的持股比例均有較大幅度提升。

近年來，鄭州銀行已通過多種方式補充資本。截至今年一季度末，鄭州銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.26%、10.47%、13.17%。盡管滿足監(jiān)管要求，但仍面臨一定的資本壓力。截至發(fā)稿前，時代周報記者未能聯(lián)系到該行相關(guān)負責人置評。

老股東跟進

2015年12月，鄭州銀行在香港聯(lián)交所主板上市，是河南省首家、全國第十家上市的城商行。2018年9月，該行在深交所掛牌上市，是國內(nèi)首家城商行“A+H”股上市銀行。

此次定增預(yù)案顯示，鄭州銀行本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為不超過10名特定投資者。其中，鄭州控股認購股份數(shù)量不少于1.715億股;百瑞信托認購金額不超過8.60億元，且不少于6.60億元;國原貿(mào)易認購金額不超過6.00億元，且不少于4.50億元。

此次非公開發(fā)行前，鄭州控股持有鄭州銀行總股本的3.64%，為第六大股東，鄭州銀行董事梁嵩巍擔任鄭州控股的董事長和法定代表人;百瑞信托持有該行本次發(fā)行前總股本的1.94%，為第八大股東，百瑞信托董事樊玉濤為該行董事;國原貿(mào)易持有鄭州銀行本次發(fā)行前總股本的3.36%，為第七大股東，鄭州銀行監(jiān)事朱志暉為國原貿(mào)易的實際控制人。

鄭州控股是鄭州市國資委100%控股的全資子公司;百瑞信托前身為鄭州信托投資公司，第一大股東是央企國家電力投資集團的全資子公司國家電投集團資本控股有限公司，持股50.24%;鄭州市財政局是百瑞信托的第三大股東，持股15.65%;國原貿(mào)易成立于2005年12月5日，自然人朱志暉持有其90%股份。

假設(shè)本次非公開發(fā)行股份數(shù)量按發(fā)行上限進行測算，本次發(fā)行完成后，鄭州市財政局持股比例將減少至7.09%，但仍為該行第一大股東;鄭州控股持股比例將增長至5.59%，成為該行第二大股東;百瑞信托持股比例將增長至4.29%，成為該行第四大股東;國原貿(mào)易持股比例將增長至4.71%，成為該行第三大股東。

隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，以及風險資產(chǎn)的增加，這年來，鄭州銀行資本消耗加快。2015年該行在香港上市時，通過發(fā)行15.2億股募集資金凈額42.5億元，用于補充資本金;2017年，通過非公開發(fā)行優(yōu)先股，募集資金78.26億元;去年9月，鄭州銀行在A股上市募集資金凈額為27.5億元，三次累計募集資金近154億元。

鄭州銀行稱，近年來，隨著該行業(yè)務(wù)及資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長，資本消耗持續(xù)增加。未來，商業(yè)銀行需要把握市場發(fā)展及變革趨勢，探索差異化的發(fā)展戰(zhàn)略，拓寬業(yè)務(wù)布局，尋找新的增長動力。此次發(fā)行完成后，預(yù)計該行的核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別將達到9.58%、11.80%、14.49%。

不良率高于同業(yè)

資料顯示，鄭州銀行是經(jīng)中國人民銀行批準，在鄭州市48家城市信用合作社基礎(chǔ)上于1996年注冊成立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行，2000年12月更名為鄭州市商業(yè)銀行，2009年10月更為現(xiàn)名。

今年上半年，鄭州銀行暫時擺脫了去年業(yè)績下滑的局面。該行近日公布的半年報顯示，今年上半年，鄭州銀行實現(xiàn)營業(yè)收入62.56億元，同比增長21.25%;歸屬于上市公司股東的凈利潤24.74億元，同比增長4.54%。截至6月末，該行總資產(chǎn)增至4797.53億元，比年初增長2.92%。

值得關(guān)注的是，2018年，鄭州銀行的凈利潤出現(xiàn)負增長。2018年，該行利潤總額、凈利潤分別為38.10億元、30.58億元，同比增速分別為-31.32%、

-28.53%。特別是去年第四季度，鄭州銀行凈利潤呈現(xiàn)負增長的局面，2018年前三季度，該行凈利潤為34.76億元，年底為31.01億元。

該行解釋稱，報告期內(nèi)，受區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境下行和“逾期90天以上貸款全部納入不良貸款”的監(jiān)管政策影響，該行加大撥備計提力度、加快不良資產(chǎn)處置，凈利潤出現(xiàn)下降。

“這屬于正常現(xiàn)象，很多城商行在四季度將90天以上逾期貸款納入不良，需要加大撥備計提的力度，導(dǎo)致凈利潤減少。”近日，某股份制銀行對公業(yè)務(wù)人士告訴時代周報記者，由于凈利潤的損失，會導(dǎo)致利潤的留存和資本公積增速放緩，甚至是下降，間接就會對資本金形成制約。

年報顯示，鄭州銀行去年的信用減值損失41.6億元，比上年增加22.03億元，增長112.58%。該行解釋稱，主要是該行基于審慎原則、結(jié)合資產(chǎn)質(zhì)量狀況，進一步計提風險補充撥備所致。其中，發(fā)放貸款及墊款減值損失34.5億元，較2017年增加17.06億元，增幅為97.79%。

今年上半年，在業(yè)績增長的同時，鄭州銀行資產(chǎn)質(zhì)量也有所提升。截至6月末，鄭州銀行不良貸款率2.39%，較年初下降0.08個百分點，但仍然遠高于上市城商行同業(yè)。

銀保監(jiān)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全國城商行的不良貸款率為1.88%。

過往數(shù)據(jù)顯示，鄭州銀行不良貸款率連續(xù)7年攀升，2012―2017年，該行不良貸款率分別為0.47%、0.53%、0.75%、1.10%、1.31%、1.50%;2014―2017年的撥備覆蓋率分別為301.66%、258.55%、237.38%、207.75%，呈下降趨勢。

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