原標題：房地產(chǎn)疲弱拖累下游產(chǎn)業(yè)鏈，下半年舊改或迎萬億市場

“我們的成本增加了，但是銷售的單價沒有增加，反而有所下降。”一位陶瓷企業(yè)老總在一個座談會上坦言，“房地產(chǎn)情況不好，拖累整個下游的陶瓷行業(yè)。”

現(xiàn)今，家庭裝修很多都離不開瓷磚等建材。然而，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-6月份，商品房銷售面積75786萬平方米，同比下降1.8%，降幅比1-5月份擴大0.2個百分點。

有專家認為，由于房地產(chǎn)市場疲軟、棚改退坡等因素，下半年老舊小區(qū)改造或?qū)⒊蔀榉康禺a(chǎn)市場的關(guān)鍵因素，而建材市場也將相應發(fā)生變化。

房地產(chǎn)疲弱傳導下游

今年上半年，房地產(chǎn)的“涼意”讓下游都感受到了。

首先，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速回落。2019年1-6月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資61609億元，同比增長10.9%，增速比1-5月份回落0.3個百分點。其中，住宅投資45167億元，增長15.8%，增速回落0.5個百分點。

其次，商品房銷售面積下降。1-6月份，商品房銷售面積75786萬平方米，同比下降1.8%，降幅比1—5月份擴大0.2個百分點。其中，住宅銷售面積下降1.0%，辦公樓銷售面積下降10.0%，商業(yè)營業(yè)用房銷售面積下降12.3%。

最后是土地購置面積在下降。1-6月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積8035萬平方米，同比下降27.5%。

太平洋證券在發(fā)布的研報中指出，地產(chǎn)調(diào)控依舊趨緊，而從5月份地產(chǎn)投資拐點向下后，6月份數(shù)據(jù)繼續(xù)下滑。

中銀國際則在報告中表示，2019年棚改計劃安置戶數(shù)相比2018年減少315萬戶，假設貨幣化安置比例35%，戶均85平米，則減少貨幣化置面積0.93億平，占2018年住宅銷售約6.5%;減少實物安置面積1.74億平，占2018年竣工面積26%。預計棚改退坡減少家裝建材市場規(guī)模約為1715億元。

“東部沿海城市的資源型企業(yè)一直都是粗放型增長，環(huán)保治理下，很多企業(yè)并不適應。傳導到下游，提升的成本就轉(zhuǎn)嫁到下游企業(yè)身上。這些企業(yè)的出路是提升產(chǎn)品價格，把成本提升讓消費者‘買單’。但是每個行業(yè)是不一樣的，比如說，這兩年紙業(yè)可以說是躺著就把錢賺了，因為紙的價格漲幅超過一倍，成本傳導給下游消費者已經(jīng)完成。但以我所在的陶瓷行業(yè)來說，價格不僅沒有漲，反而有一些回落，因為房地產(chǎn)行業(yè)的增長放緩。”上述陶瓷企業(yè)的老總坦言。

“舊改”大潮引萬億投資?

在基建回升力度偏弱、房地產(chǎn)疲軟的情況下，下半年有什么機會?很多人都將目標瞄準老舊小區(qū)改造。

6月19日，國務院召開常務會議，部署推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，順應群眾期盼改善居住條件。

截至今年5月底，各地上報需要改造的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)17萬個，涉及居民上億人。

與此同時，各地也紛紛發(fā)布舊改的計劃，比如山東煙臺年內(nèi)計劃改造老舊小區(qū)142個，涉居民12.7萬戶。鄭州計劃整治提升老舊小區(qū)1033個，目前已經(jīng)完工6個，正在施工167個，完成招標待開工285個，正在組織施工招標265個，正在進行設計立項310個。廣州計劃改造老舊小區(qū)779個，惠及46萬戶居民。

“建國以來，我國的住房制度是以公房為主，經(jīng)過多年的一個發(fā)展，比如說我們在廣州荔灣的一些兩三層的老房也好，或者一些七八十年代建成的這些公房也好，其實已經(jīng)到了一定的年齡。但是，比如公房以前都是單位制的，現(xiàn)在逐步出售了，產(chǎn)權(quán)就會很復雜，其實很難做到大拆大建。那就必須要在原有的老城區(qū)的基礎上進行一個改善。”廣州中大城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院有限公司副院長李敏勝對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。

他指出，要把這些老舊小區(qū)通過自我更新的方法進行完善，包括了本身建筑的改善，公共服務設施的完善，以及房前屋后綠化，還有市政工程的逐步的完善等等。“在這樣情況下如何去改造，就變成了我們整個地方政府要面臨的一個重要課題，要求我們的市民跟我們的政府一起去共同改造自己的家園。”

中銀國際則認為，舊改接力棚改，將成為一個巨大的市場。“預計舊改和棚改對家裝建材需求的結(jié)構(gòu)性差異將利好管材、瓷磚等建材品類：舊改計劃五年時間改造老舊小區(qū)16萬個，涉及居民4200萬戶，總投資額約8萬億。平均一年改造3.2萬個小區(qū)，單小區(qū)預算2500萬元。小區(qū)改造以加裝電梯、道路維修、管網(wǎng)翻新、外墻翻新、防水、入戶裝修等為主。小區(qū)公共基礎設施改造是重點。”

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