41家A股上市銀行三季度報告日前全部披露完畢，與去年同期低迷業(yè)績相比，今年A股上市銀行三季報成績單可謂打了“翻身仗”。三季報數據顯示，今年前三季度，A股上市銀行合計實現歸屬于母公司股東凈利潤1.47萬億元，較去年同期相比增長13.61%。資產質量方面，多數銀行不良率略有下降，撥備覆蓋率提升。

整體來看，上市銀行響應監(jiān)管號召，在諸多業(yè)務領域實現了與政策的“共振”。在實現“雙碳”目標要求下，前三季度多家銀行綠色貸款余額環(huán)比增速超20%。在房地產金融審慎管理政策背景下，銀行也在切實優(yōu)化相關信貸結構，更加重視房地產領域風險防范。

近八成銀行凈利增幅達兩位數

三季報數據顯示，上市銀行今年前三季度合計實現歸母凈利潤1.47萬億元，較去年同期增長1765億元，增幅為13.61%。41家上市銀行中，有39家前三季度歸母凈利潤較去年同期有不同程度的上漲，其中32家銀行盈利增長幅度達到兩位數，占比近八成。江蘇銀行、平安銀行的盈利增幅更是超過30%。

前三季度，工行、建行、農行、中行、招行依然占據歸母凈利潤前五，工行以2518.21億元位居第一，單季凈利潤增幅達54.04%。相較二季度末，銀行的凈利潤排名也出現了一些變化。郵儲銀行前三季度實現凈利潤645.07億元，超過交通銀行，排名升至第六位;中信銀行前三季度實現凈利潤417.56億元，排名升至第九位。

值得注意的是，在前三季度歸母凈利潤同比增幅超過20%的14家銀行中，地方銀行占比超半數。

資產質量方面，大部分銀行不良率略有下降，撥備覆蓋率提升。三季報數據顯示，截至今年9月末，上市銀行平均不良貸款率為1.27%，較去年年末1.36%的不良貸款率下降0.09個百分點。在41家上市銀行中，有36家銀行的不良貸款率較去年年末出現下降，不良貸款率上漲的銀行只有4家，另有1家持平。截至三季度末，有多達10家銀行不良貸款率已低于1%，這一數據在去年年末僅為7家，其中不良率最低的三家銀行為寧波銀行、常熟銀行與郵儲銀行，均低于0.9%。

加碼綠色金融

“雙碳”目標下，綠色投資為金融業(yè)創(chuàng)造了新的發(fā)展空間。央行最新發(fā)布數據顯示，2021年三季度末，本外幣綠色貸款余額14.78萬億元，同比增長27.9%，比上季度末高1.4個百分點，高于各項貸款增速16.5個百分點，前三季度增加2.74萬億元。

上市銀行是支持我國產業(yè)結構調整的主力軍，部分銀行也在三季報中披露了相關數據，商業(yè)銀行綠色金融業(yè)務輪廓隨之浮出水面。數據顯示，今年前三季度多家銀行綠色貸款余額環(huán)比增速超20%。不少銀行還結合自身的經營特色，在綠色貸款之外拓寬了綠色金融服務體系。

大行中，建設銀行綠色貸款余額為1.82萬億元，較上年年末增加3732.08億元，增幅為25.78%;農業(yè)銀行綠色信貸余額為1.62萬億元，比今年年初增長26.8%;中國銀行境內綠色貸款余額突破1.1萬億元，比今年年初增長25.16%;郵儲銀行綠色貸款余額3467.43億元，較上年年末增長23.42%。

股份行也在不斷加大綠色信貸投放力度。截至三季度末，浦發(fā)銀行綠色信貸余額高達3063.67億元，位居股份制同業(yè)前列。浦發(fā)銀行承銷綠色債務融資工具及可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券合計119.8億元，其中綠色債務融資工具承銷金額84.8億元。平安銀行也在全力推動綠色金融業(yè)務發(fā)展，三季報顯示，截至今年9月末，平安銀行綠色信貸余額為531.4億元，較上年末增長134.3%。

城商行和農商行在綠色貸款方面的增速也較為迅猛。截至三季度末，上海銀行綠色貸款余額264.47億元，較上年年末增長145.17%;南京銀行綠色金融貸款余額931.65億元，較上年年末增加256.94億元，增幅為38.08%;江陰銀行綠色信貸規(guī)模則較上年年末增長22%。

蘇寧金融研究院金融科技研究中心研究員孫揚表示，銀行是市場上資金的重要源頭，由此國家非常重視銀行等機構的綠色金融發(fā)展，要有具體的綠色金融貸款/債券產品，要有行內匹配的綠色金融信貸政策、風險政策以及考核機制，才能為碳達峰、碳中和做出貢獻。

房地產信貸堅持平穩(wěn)有序投放

在綠色金融成為重點發(fā)力方向的同時，穩(wěn)健開展房地產貸款業(yè)務和保持房地產信貸平穩(wěn)有序投放也是銀行今年的業(yè)務重點。

部分披露房地產相關數據的銀行三季報顯示，銀行個人按揭貸款仍保持增長勢頭，但增速普遍放緩。例如，三季度末招行個人住房按揭貸款余額約為1.34萬億元，較去年末增長5.6%，去年同期該行個人住房按揭貸款較上年末增長幅度為12.7%。

官方數據也顯示，隨著房地產企業(yè)融資“三道紅線”以及銀行房地產貸款集中度管理等政策的陸續(xù)出臺，房地產市場降杠桿趨勢明顯。央行公布的最新數據顯示，今年前三季度，人民幣房地產貸款占比較上季末下降0.8個百分點，比上年全年水平低7.3個百分點。三季度末，房地產開發(fā)貸款同比增長0.02%，增速比上季度末低2.8個百分點。

與此同時，三季報也顯示，部分A股上市銀行房地產領域貸款面臨資產質量方面的考驗。招行披露，受部分房地產企業(yè)信用風險暴露影響，截至9月末，該行對公房地產不良貸款率1.29%，較上年末上升1.06個百分點;民生銀行三季報顯示，截至報告期末，該行按揭貸款不良貸款率0.25%，比上年末上升0.03個百分點。

對于后續(xù)對房地產貸款的把控，銀行普遍表示將與政策方向一致。招商銀行在三季報中明確，涉房信貸政策按照“控制總量、聚焦客戶、聚焦區(qū)域、調整結構、嚴格管理”的總體原則，動態(tài)優(yōu)化內部信貸政策。

招行高管日前在投資者交流會上表示，在房地產開發(fā)貸項目選擇上，該行集中在一、二線城市的剛需和改善型住宅，與國家政策的投向基本保持一致;在住房按揭貸款方面，將堅決落實“房住不炒”的原則，大力支持自住型剛需。平安銀行提到，該行在對公貸款方面，對于房地產、政信類等重要業(yè)務領域，結合目前外部政策環(huán)境的變化，提前進行應對，及時調整業(yè)務導向和準入規(guī)則。

(記者 向家瑩)