在疫情開放和基礎設施進一步完善等因素的影響下，今年1-4月燃料電池汽車上險數據顯著優于產銷情況。數據顯示，燃料電池汽車一季度銷售同比減少6.8%，市場從3月下旬開始逐步恢復，前四個月全國燃料電池銷售量同比增長19.1%。而今年一季度燃料電池汽車上險完成了455臺，同比增長10.2%，1-4月更是完成了935臺，同比暴增101.5%。氫云鏈分析存在以下特點：

1、上險量和裝機量同比實現翻倍。1-4月，燃料電池汽車上險量完成935臺，同比增長101.5%，裝機總量超87MW，同比增長109.4%。

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2、北京一騎絕塵，非城市群地區亮眼。由于上險地區較多且數量較分散，使得北京在全國所有省市兩級政府中表現均較為突出，總占比超過三成。另一方面，非城市群地區占比近四成。

3、國鴻氫能實現配套量與裝機量“雙冠”，外企表現亮眼。1-4月在三十余家配套商中，國鴻氫能以146臺總配套量和超15MW的裝機功率穩居榜首位置。另一方面，外企配套商表現也較為亮眼，共配套了百余輛燃料電池汽車，尤其是豐田在配套數量上位列第四。

4、車企和系統商集中度下降。1-4月，車企和系統商的集中度均較2022年有所下降，尤其是系統商，TOP5企業僅占49.4%。由于城市群地區推廣數量增長相對不大，而非城市群地區總量則加速走高，同時城市群地區開始將訂單更多的分配到不同的系統商，使得系統商的集中度有所下降。

注：燃料電池系統配套量和裝機功率均合并統計到母公司，其中華豐燃料電池有限公司由豐田和億華通各持有50%的股份故單獨統計，文章涉及到的公司數量也為母公司口徑。

一、整體情況：上險量和裝機量實現翻倍

上險量和裝機量同比實現翻倍。1-4月，燃料電池汽車上險量完成935輛，同比增長101.5%，裝機總量超87MW，同比增長109.4%。由于疫情開放和基礎設施進一步完善，燃料電池汽車運營的環境顯著改善，以正月為例，較多的地區以投放運營燃料電池汽車作為迎接新年的開工季，數量超過300輛。

4月占比近半。如圖表1所示，1-4月各月燃料電池上險量逐月走高，4月更是達到了449輛，占比49.7%，接近2022年前四個月的上險總量。從時間分布來看與燃料電池汽車招標類似，燃料電池汽車招標于3月開始回暖，前四個月的招標有近70%在3月中旬后發布。

圖表1 燃料電池汽車上險月份分布情況

來源：氫云鏈數據庫

二、地區分布情況：北京一騎絕塵

北京占比超三成。1-4月共19省34市有燃料電池汽車的上險數據，TOP10省級行政區的數量分布情況如圖表2所示，其中北京地區占比超過三成，由于上險地區較多且數量較分散，使得北京在全國所有省市兩級政府中表現均較為突出。

非城市群地區占四成。雖然目前城市群地區依舊是燃料電池汽車的主要推廣地區，但是非城市群地區也逐步發力。1-4月，非城市群地區燃料電池汽車上險量完成357輛，占比39.5%。

圖表2 燃料電池汽車上險TOP10地區

來源：氫云鏈數據庫

三、車型情況：四大類車型同步發力

客車登頂，四大類車型同步發力。1-4月5類燃料電池汽車車型均有上險數據，客車、重卡、專用車、物流車和乘用車占比分別為36.4%、27.0%、18.4%、15.5%和2.8%?？蛙囋俣瘸蔀橥茝V主力，與此同時重卡、專用車和物流車也同步發力，支撐了整體的上險數據。隨著產業鏈的進一步完善成熟，國內推廣的燃料電池汽車車型也開始逐步多元化。

乘用車均分布在非城市群。1-4月共有25輛燃料電池乘用車的上險數據，且均位于長春市。2022年吉林省發布了氫能中長期規劃并出臺了省級的氫能產業補貼政策，吉林省氫能產業的發展有所加快，除了燃料電池汽車，一季度吉電股份大安綠氫制氨項目已經完成了電解槽的招標，其中堿性電解槽195MW、PEM50MW。

圖表3 燃料電池汽車類型分布情況

來源：氫云鏈數據庫

四、車企情況：集中度開始下降

廈門金龍系、東風系、北汽福田系位居前三。1-4月共23家車企有燃料電池汽車上險數據，其中TOP5企業如圖表4所示，廈門金龍系、東風系、北汽福田系、飛馳汽車和一汽豐田位居前五，占比分別為15.7%、13.5%、11.1%、10.0%和7.7%。

車企集中度有所下降。1-4月上險數據中，TOP3車企占比為40.3%，TOP5車企占比為58.0%，與2022年相比車企集中度有所下降。由于今年推廣燃料電池汽車的地區開始增多，且各地車企也積極布局氫能產業，同時上險最高的北京于今年增加了示范牽頭單位的數量，使得車企的集中度略有所下降。

圖表4 燃料電池汽車上險量TOP5車企

來源：氫云鏈數據庫

注：廈門金龍系具體包括金龍聯合汽車工業（蘇州）有限公司、廈門金龍聯合汽車工業有限公司；東風系包括東風汽車集團有限公司、東風汽車集團有限公司；北汽福田系包括北汽福田汽車股份有限公司、北京福田歐輝新能源汽車有限公司。

五、配套商情況：國鴻氫能遙遙領先！

國鴻氫能配套量和裝機量雙登頂。1-4月共33家系統商參與上險車輛的配套，數量遠高于車企。其中配套數量TOP5的系統商如圖表5所示，國鴻氫能、國氫科技、億華通、豐田和未勢能源分別占比15.6%、10.8%、9.3%、7.5%和6.4%，其中國鴻氫能以配套146輛的數據穩居第一位置。另一方面，燃料電池系統商的集中度相較于車企的更低，TOP5占比為49.6%。

外企表現亮眼。1-4月，豐田、博世兩家外企配套了100多輛，尤其華豐也配套了50輛燃料電池汽車，若將豐田和華豐合并統計，其總配套量達120輛，超過了國氫科技的數量。

圖表5 燃料電池企業配套量TOP5企業

國鴻氫能遙遙領先。由于車輛配套的系統功率存在較大的差異，尤其是非城市群地區配套了較多80kW以下的燃料電池系統，使得系統商裝機量排名與配套量排名存在較大的差異。其中TOP5企業如圖表6所示，國鴻氫能和億華通均超過了10MW，其中國鴻氫能超15MW，億華通超10MW，國氫科技也超過了8MW。

圖表6 燃料電池系統商裝機量TOP5企業

來源：氫云鏈

編輯：風氫揚 校對：氫氫我心 審核：氫云小仙女

來源：氫云鏈

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